1936年5月5日，红军总部向南京政府、各军队、党派、团体和报馆发出了《停战议和一致抗日》的通电。
国民政府却执迷不悟，不仅拒绝了红军的议和请求，反而进一步加剧了对根据地的围攻和进犯。
他们企图摧毁陕甘宁革命根据地，消灭红军。
在军事上，国民政府采取了重重包围、分割“进剿”的策略，步步为营，企图各个击破红军。
在政治上，国民政府进行反共宣传，推行保甲制度，建立“肃反会”，实行连座法，企图破坏红军的基层组织和群众组织。
在经济上，国民政府加紧封锁，禁止一切工农业品运入根据地，企图破坏红军工农业经济。
面对这种情况，中共中央于1936年5月14日至17日，在廷川大相寺召开了红军团以上干部会议。
会议的主要任务是扩大陕甘宁革命根据地，红军应到甘肃、宁夏等无堡垒地区进行外线作战。
同时，会议还讨论了二、四方面军的北上情况，提出了出动部队西征连接二、四方面军，实现三大主力红军会合的任务。
大相国寺会议总结了东征的收获，布置了西征的任务。
漆雕六日率领的机炮团在东征过程中，连克14座城市，功勋卓着，收获惊人，叙功升任师长也理所当然。
会上有领导批评漆雕六日集体意识不够，喜欢独立行动，经常带着火力支援小组撇下机炮团鲁莽出击。
漆雕六日大大方方地承认了自己经常犯这些毛病，坦诚自己为了抓住战机头脑一热就不管不顾地出击，根本不适合担任高级指挥员。
漆雕六日这种态度让批评他的领导都有点不好意思。
鉴于机炮团先前让出了36门火炮，此次东征又弄回48门山炮，还带回两万多新加入红军的矿工辎重部队，马匹众多，最后让他担任炮兵混成旅的旅长，
干得好就提师长，干不好，还是经常犯集体意识不够的老毛病就回去当团长。
不过这个炮兵混成旅的配置可不简单，下辖两个步兵团、一个54门火炮的机炮团、一个辎重团、一个骑兵团，加上旅部直属警卫营一共8000人。
这人员配置相当于一个师，重火力配置都超过一个军了，这也是总部对漆雕六日努力作战的奖赏，但鉴于他私自行动的毛病多、资历浅，暂时以旅长过渡。
漆雕六日根本就不想当什么师长、旅长，管的人一多麻烦事就多，他在意的是系统级别的提升，系统才是他的根本。
师长、旅长的职位他毫不在乎，最好是当个连长，只带自己的分身随时可以出动搞贼心值升级，打完可以毫无顾虑地撤退，想打就打，想走就走，根本没有敌人能奈何得了他。
为了保住他有系统的秘密，以后他还是会带着分身们私下出击，这没法改，最多回去当团长或当连长。
大相国寺会议分析了西征的有利条件。
包括地域辽阔、敌人兵力分散、驻军与国民政府有矛盾、可与红二、四方面军会师、可变被动包围的不利形势为外线作战的有利形势、可发动甘、宁一带群众开辟新根据地等。
会议决定红一军团、红十五军团分左右两路西进，炮兵混成旅担任战略预备队。
同时，决定成立红军大学，抽调大批红军老干部到校学习，提高他们的理论水平，为今后的红军发展做准备。
这个决策的重要性不言而喻，这些学员在领导部队作战、创建革命根据地、扩大军队规模等方面都发挥了巨大作用。
1936年5月18日，西征行动正式启动。
19日，红十五军团从延川王家坪出发，穿越安塞、靖边，越过长城，深入绥远边境的宁条梁。
红七十五师曾试图夜袭小板桥镇，但未能成功。
随后，军团政治部敌工部与寨子及天主教堂的神父、民团头目进行了成功的谈判，我军撤围，敌军开城迎接，并赠送了粮食和布匹。
此后，我军分路向西推进。
七十八师攻占了定边，消灭了马鸿逵的一个骑兵营和全部保安团，俘虏了三百五十多人，缴获战马一百八十匹。
七十三师则攻占了宁夏的盐池，同样消灭了马鸿逵的骑兵营和一部分反动武装，并在当地发动群众，建立了革命政权。
七十五师试图袭击安边，但未能成功，而七十三师则进占了同心城、红城水、下马关等地，协同围攻韦州，由于敌军骑兵的增援，红军未能占领韦州城。
7月上旬，七十三师和七十五师会合，从同心城出发，转移到海原东、灵武南、金鸡一带活动，开辟新的根据地。
七十五师攻占了予旺县城，而七十三师则进入予旺地区休整，发动群众，创建根据地。
不久，红军集中在豫旺地区进行整训，组建了军团直属骑兵团，并动员和布置迎接二、四方面军的到来。
同心城地区是回民聚居区，回族人口占总人口的百分之七十九。
此时国军在宁夏在政治上推行保甲制，十户一甲，十甲一保，还有联保制度。
实施保甲公约，要求家家户户在反动政府拟定的公约上签字画押。
同时，还成立“国民兵团”，规定每户男丁二抽一、三抽二，穷人家十五岁到五十岁的男人都参加“国民兵团”训练。
在经济上，捐税项目多达三十一种，此外还有清乡费等二十几种。
1936年，宁夏灾情严重，但仍限一个月内交上田赋。
红军西征时，特别注重对待回民的政策。
在红军向西挺进的征程中，我们穿越甘肃和宁夏，这两个省份的广大地区居住着众多的回民。
回民人口占到了当地总人口的二分之一至四分之三，他们的力量与影响力不容忽视。
因此，红军必须全力争取并帮助回民群众站在抗日和反国民党军阀的战线上。
为了回族的自治与解放，塑造西北新的伟大局面，这是红军当前最迫切、最重要的政治任务。
在对待回民的问题上，红军始终坚持回民自治的原则，回族的事务应由回族自己来解决。
为了确保与回民群众的和谐关系，红军制定了三大禁令：禁止驻扎清真寺，禁止吃大荤，禁止毁坏回文经典。
同时，还提出了四大注意事项：讲究清洁，尊重回民的风俗习惯，不准乱用回民的器具，注意回汉两大民族的团结。
同心城地区和豫旺县是红军较早进驻的地方。
在建立苏维埃政权的同时，红军打击土豪，解放穷人。
红十五军团的各师、团地方工作部的部长和工作同志们，每到一地都会深入村庄，了解民情，发动群众。
马海德同志和斯诺随红军行动，后来斯诺写下了着名的《西行漫记》。
马海德是叙利亚人，他积极帮助红军做回民工作。
当地的阿訇听说他是阿拉伯人，也信仰伊斯兰教，对他非常热情。
因此，他在为红军争取回族群众的工作中发挥了重要作用。
红军还积极帮助回族组织自己的武装力量，如同心县回民游击大队、回民马青年任总指挥的江湖教国游击队等。
这些武装力量在保卫家乡、抗击敌人的斗争中发挥了重要作用。
八月底，由于对东北军和西北军统一战线的成功，红二、四方面军顺利地通过腊子口，进入甘肃南部的庆德、陇西地区。
红十五军团奉命派骑兵团从北侧袭占会宁，途中歼敌一个团，控制了郭城释和会宁地区，保证了二、四方面军北上道路的通畅。
根据红军总部的战略计划，红十五军团于九月集中行动。
按照七十三、七十五、七十八师的序列，西出并南下，向西兰公路挺进，协同兄弟红军一军团作战。
粉碎了敌人对我二、四方面军的围追堵截计划后，七十五师的一个团在十月上旬抵达会宁城，与四方面军的三十军会师。
不久后，军团主力在打拉池与四方面军总部会合，紧接着红一、二、四方面军实现了伟大的历史性会师。
在国民政府“攘外必先安内”的策略下，放任日本帝国主义继续侵占我国领土，国民政府以“围剿”红军为名，压迫非嫡系部队进攻红军，企图让红军和非嫡系部队两败俱伤。
在靖远、会宁地区，国军集结了第一军、第三军、第三十七军、第六十七军和骑兵军，共五个军的兵力，分四路向红军主力发起追击。
面对强大的敌军，红军总部制定了作战方针：
逐次转移，诱敌深入，集中优势兵力对国军嫡系第一军进行歼灭性打击，同时牵制第三军、第三十七军，相机打击，以期日后争取他们参与抗日。
对于不愿继续内战、有抗日意愿的六十七军和骑兵军，红军则积极开展统战工作。
红十五军团奉命掩护二、四方面军东进陕甘苏区，在会宁以北地区进行了积极的运动防御作战。
在三天的时间里，他们在十五里范围内多次战斗，成功阻击了第一军等八个师和一个骑兵旅的进攻，之后，转移到同心城、王家团庄一带，准备打击进犯的敌军。
敌人以两个师在正面吸引红军的注意力，主力则分两路向红军侧后迁回，形成了包围态势。
鉴于已完成掩护任务，他们摆脱了敌人的合围，转移到予旺地区，等待歼敌时机。
1936年10月，红军三大主力胜利会师，标志着万里长征的圆满结束。