北狄的巅峰时期是在狄世祖孛儿只斤·薛禅统治时期。这个时期北狄的版图达到了最大，包括今天的神州中部、西部、东北部、南部、东南部以及华夏地区。
根据学者推测，巅峰时期的北狄版图总面积达到约3600万平方公里，控制了神州百分之八十一的土地。
大龙朝太祖龙镇天推翻了北狄人对中原的统治，太宗龙梵天也是五征北狄，三犁虏庭，打的北狄王朝土崩瓦解，周边所有势力纷纷归附。神州大陆中部、西部也分裂成了察合台汗国、伊儿汗国和查理曼王国及许多小的汗国。
太宗在位期间，将一些国家如高丽、东夷、琉球国、安南国、真腊国、暹罗国等列为不征之国。
他认为这些国家因为地理上的限制，如山海相隔，僻在一隅，即使得到其土地也无法供给军队和人民，且得到的人民也难以管理和指挥。于是让这些国家纷纷上表称臣，均成了大龙朝的藩属国。
但是太宗在大龙朝西南地区和中南半岛设置了三宣六慰，用来管理当地的百姓。
当年大龙朝强大时，国土面积达到了1200万平方公里。华夏西南地区设置的土司最多，“凡百夷聚居区，都设土司”。据《百夷传》记载，百夷泛指云南三司治下白夷、漂人、古剌、哈喇、缅人、泰傣、哈杜、怒人、蒲蛮、阿昌等民族、部落。
后来在太宗时期又增设大古剌宣慰司，大古刺等处的土酋纷纷上表称臣，龙廷以大古刺、底马撒二处地广，增设大古剌宣慰司、底马撒宣慰司。
“自孟密以上，山多宝。蛮莫以下，地饶五谷。当国初兵力盛时，剪荆棘为乐土，易麟介以冠裳。”说的就是当地百夷的贫苦生活。
旭宗时期朝廷对云南西南边境重新调整，放弃了一些瘴疠毒恶的不毛之地。改置“三宣六慰”，云南三宣抚司置于其他诸土司之上，犹如京城置于诸州府。
三宣指南甸宣抚司、干崖宣抚司、陇川宣抚司，三宣抚司由龙朝派官员管理，直接控制。
六慰指车里宣慰司、蒲甘宣慰司、木邦宣慰司、兰纳泰宣慰司、孟养宣慰司、老挝宣慰司。六宣慰司由龙朝任命当地土司进行管理，受三宣抚司辖制。
三宣六慰的范围大致还包括今蒲甘(缅甸)、暹罗(泰国)北部和老挝的中部，为了巩固对当地的统治，朝廷后来下令进行军事移民，将大量的云南人移民到三宣之地，起到依靠三宣抚司控制六宣慰司的目的。
1541年后，莽瑞体在蒲甘建立洞乌王朝。随着龙朝国力衰弱，洞乌王朝日渐强大，龙属蒲甘宣慰司、木邦宣慰司南部土司纷纷归附洞乌王朝。
兰纳泰的名字由来为“百万稻田”的意思，当地的主要民族是泰傣族人，所以被称为兰纳泰，龙朝在此设置了兰纳泰宣慰司。
1625年，继承洞乌王位的阿那毕隆又光复了蒲甘宣慰司的所有失地，特别是于1633年收复了被弗朗机人占领的沙廉城，从而再次完成了蒲甘的统一，并向东征服了兰纳泰宣慰司，实力得到加强。现洞乌王朝将目标放在了老挝宣慰司的头上，正在准备攻打老挝，将其纳入版图，一心统一东南半岛。
随着孙传亭的第十军控制住南甸宣抚司、干崖宣抚司、陇川宣抚司、车里宣慰司、孟养宣慰司和木邦宣慰司北部地区，华夏帝国的占领区域与洞乌王朝开始接壤。
当老挝宣慰司知道华夏帝国又回来后，第一时间派出使者，向孙传亭求援。孙传亭的第十军只有三万六千人，虽然武器先进，但是需要维持整个云南省的安全，还要在南甸宣抚司、干崖宣抚司、陇川宣抚司、车里宣慰司、孟养宣慰司和木邦宣慰司北部地区部署一定的军队，震慑洞乌王朝，所以没有办法的孙传亭只得将情况上报兵部，希望得到增援。
成都的龙泽接到孙传亭的军情后，又看看桌子上齐承渤和杨玉梁的求援信，一时也犯了难。本来没想占这么大地盘，谁知这些将领们一个个如脱缰的野马，一个城一个城往下打，不碰到南墙不回头。
孙传亭的第十军本来是去占领云南省，没想到将车里宣慰司、孟养宣慰司和木邦宣慰司北部地区全部占领了，要不是遇到洞乌王朝的军队，恐怕会一直打到西洋(印度洋)。
齐承渤的第十九军，从泸州过长江一路南下，相继占领贵阳、桂林、南宁，很快控制了贵州、广西两省全部地区，情报上说他们已经占领钦州城，已经看到了一望无际的大海，当地人说那是南海。
第十九军一个军三万六千人现在控制着两个省，其中广西省又与广东省的唐国占领区接壤，也成了前线，只是还没有与唐军发生冲突，不过齐承渤的求援信也已经到了成都。
第二十一军杨玉梁部，从重庆出发一路兵不血刃的攻克了思南府、辰州府、铜仁、宝庆、长沙城，占据了湘水以西的地区。
五个城投降的将士就达六万多人，光处理这些投降的荆州兵就让杨玉梁焦头烂额。谁知岳州、九江、临江、吉安、袁州、衡州、赣州等城的守军纷纷派人与杨玉梁秘密接触，商讨投诚之事。
针对多城有向华夏投诚之意，杨玉梁虽然拿不定主意，也是积极争取这些城的守军，将这里的情况也上报给自己的上司龙泽。
成都的龙泽也没办法，现在偌大一个四川省只有第五军两个师两万四千人驻守。分派到20多个市180多个县。每个市也就1000多人，兵力是捉襟见肘。
第一军赵元贵的第一镇和投降的一万大炎精锐共计两万两千人，经过长途跋涉，此时已经到了昌都城的外围。
昌都是朵甘都司管辖，朵甘都司是龙朝对四川省西部、云南省西北部、西藏省东部和青海省西南部的最高军政管辖机构。
西藏省以前是“乌思藏都司”，是龙朝对今西藏除昌都地区以外的大部分地区以及锡金、不丹的最高军政管辖机构。龙朝政府还采取“僧官制度”，封喇嘛教僧人为卫所的指挥使、同知、通判等官。最高僧官达赖为法王，任乌思藏都指挥使，世袭。可见西藏地区与龙朝中央政府是隶属关系，此关系一直维持到呈宗时期。
由于大龙朝实力逐渐衰弱，大量世家贵族把持朝政，豪门世族开始争权夺利，他们对边疆的大量不毛之地不感兴趣。三宣六慰中的六慰、乌思藏都司等相继脱离大龙朝。
藩属国中的东夷国、安南国、真腊国、暹罗国、吕宋、苏禄国也不再奉龙朝为主。
其中东夷国还不断骚扰龙国沿海地区，并两次入侵高丽国，最后被龙朝打败。1575年，费利佩王国开始了在吕宋国的殖民之路，依靠吕宋与龙朝做生意，将陶瓷、丝绸、茶叶高价卖往西番。1640年，也就是去年，尼德兰人占领了旧港宣慰司，早已名义上脱离大龙朝管制的旧港宣慰司被尼德兰人开始统治。