光阴似箭，日月如梭。曹操夺取雍凉之地时，刘备努力工作，积极扩张地盘，趁着刘璋求援的良机，鲸吞了刘璋的地盘，俨然成了益州、荆州的霸主。
刘备没等曹操调兵打他，先发制人，打了曹操一个冷不防。
大汉建安二十四年（219年）正月，刘备自阳平关南渡沔水，依山而进，驻军于定军山（今陕西勉县东南），夏侯渊出兵与刘备争夺地势，被黄忠斩杀，曹军大败。之后，曹操亲率大军来夺汉中，但是刘备坚壁不出，曹军与刘备军相距数月，无利，遂放弃汉中。
因为曹操斩了杨修，而许褚和杨修私交甚厚，对曹操甚是不满。
曹操回到洛阳后，发现许褚不对劲。因为平日早朝，许褚一般前十名就到了，但最近的早朝，许褚经常迟到。
有了矛盾，当然要解决啊，谈心是曹操的绝招。但凡雄才大略的政治家，都擅长谈心。
曹操亲自来到许府，和许褚谈心。
许府密室里，曹操与许褚相对而坐。
曹操开言道：“仲康啊，你是我最信赖的大将，我发现你最近工作不太认真，上班老是迟到，怎么回事？”
遇到问题时，许褚不好回答或不想回答，往往保持沉默，因为沉默是许褚的绝招，为此人家说他是“虎痴”、“虎呆”。
曹操继续进行启发式谈话：“仲康，你不回答，说明心里有气，对我有意见，是吧。”
话说到这个份上，许褚不开口不行了，只得说道：“丞相，俺是粗人，俺想不通你为啥砍了德祖？”
曹操长叹一声，徐徐说道：“唉，一言难尽啊，德祖才学卓越，但为人自负，自以为是啊。他多次耍小聪明，使我难堪。我斩杀他，最大的原因是他泄漏了军事机密。你是带兵大将军，知道泄露军机者，杀无赦！”
许褚听了，没有吱声。
曹操说道：“我含辛茹苦为朝廷效力，谁知刘协暗地里搞小动作，多次密谋，换掉我的工作班子。我思来想去，为了黎民百姓，为了社会安宁，不得不另立魏国，和天子分开办公，这样免得大祸临头。”
许褚问道：“丞相，你日后称帝吗？”
曹操知道许褚心里一直有汉祚存在，目前有一大批文武官员，心向大汉，况且刘备、孙权没有搞定，就算曹操有称帝之心，也是不敢公开表态的。
“仲康，请你放心，我有现在的待遇，心满意足了，不会称帝！”
这曹操内心深处，是想称帝的，但他把称帝这样的大事，留给他的子孙去做，这是曹操的聪明之处。
许褚听了，对曹操的表态很满意，因为他心里的朝廷，依然是大汉！天子是刘协，丞相是曹操。
曹操低声道：“仲康，我的儿子里，我已决定立子桓为太子，子建聪颖绝顶，但玩心太重，缺少王者威仪，不宜选为接班人。我死之后，你要多多帮助子桓，拜托了！”
许褚听了，心头一热，脱口而出：“请丞相放心，我一定尽力支持子桓！”
曹操在孙权擒杀关羽、取得荆州后，表孙权为骠骑将军、荆州牧。孙权遣使入贡，向曹操称臣，并劝曹操取代汉朝自称大魏皇帝。曹操将孙权来书遍示内外群臣，说：“是儿欲踞吾着炉火上耶！”曹操手下群臣乘机向曹操劝进。曹操自己还不想废刘协自立，他说：“若天命在吾，吾为周文王矣。”
大汉建安二十五年正月，曹操病逝于洛阳。临终时，依然让许褚担任大将军，统领魏国军马。
许褚没有食言，竭力辅佐曹丕，在曹丕纂汉过程中，许褚没有做帮凶，而是观望。
曹丕虽然对许褚的这种做法不满，但无可奈何，因为许褚手里有兵权啊。
许褚对曹丕逼害曹植、曹彰等亲人的做法，颇为不满，私下里和亲信聊天，说曹丕倒行逆施，必遭天谴。
还真被许仲康说着了，曹丕只做了六年皇帝，因酒色过度、杀戮无常，突然亡故。
曹丕死后，曹睿即位，治理朝政方面，其能力虽然不如曹丕，但能善待大臣，许褚的工作积极性自然提高了。
曹魏太和二年春，蜀汉丞相诸葛亮不安份，率领近十万蜀军，几乎倾巢而出，袭击魏国，从而拉开了魏蜀长达三十余年的战争。
但许褚临危不惧，在征求曹睿意见后，毅然起用司马懿，派兵平定了孟达之乱，从而集中全力对付蜀军。
这场战争，是蜀汉第一次北伐，结果输得只剩内裤。马谡失街亭，败于名将张合之手。诸葛亮为避免全军覆没有命运，只得全线撤退。
本来嘛，许褚准备调动主力，与司马懿夹击蜀军，消灭蜀军精锐部队，然后长驱直入，灭了蜀国。
但诸葛亮逃得快，固守汉中等地，许褚才取消了灭蜀计划。
一天上午，许褚在后花园练习护龙刀法，亲兵来报：“骠骑将军司马懿求见！”
许褚沉声道：“请他进来！”
亲兵答应一声，飞奔而去。
不一会儿，司马懿步入后花园，走到许褚面前，深施一礼，朗声道：“仲达拜见大将军！”
许褚用手指着旁边的一张竹凳道：“坐吧！”
司马懿顺从地坐在竹凳上，笑道：“大将军刀法厉害，打遍天下无敌手！”
这明显是奉承话，虽说一定程度是是实话，但出自曹魏一名骠骑将军之口，让许褚有了轻视司马懿的理由。
许褚说道：“仲达言重了，护龙刀法只是刀法一种。中华武术博大精深，有十八般兵器之说。你说我打遍天下无敌手，我却打不过我的师傅龙大山！”
司马懿听了，涨红了脸，嗫嚅着：“这——”
许褚挥了挥手，大声道：“不聊这话题了，谈谈最近蜀国情况吧。”
司马懿谈了蜀国情况，许褚听了，要求司马懿提高警惕，重点镇守陇西一带。如果诸葛亮入寇，立即报告。
二人又聊了一会，简樱走了进来，说午饭时间到了。
许褚留司马懿吃午饭，司马懿求之不得，因为拍马屁的机会又来了。